ראשי
לקוחות
תזרים
אופטימיזציה
עמלות
יומן ומשימות
מיון מסמכים
כתבי הסמכה
0
לקוחות
0
פעילים
0
סגורים
0₪
עמלות ממתינות
יעד שנתי
0 / 0
יעד: עסקאות
לקוחות אחרונים
פגישות קרובות
משימות פתוחות
ניהול לקוחות
תזרים לקוחות — מצב כל תיק
אופטימיזציה — תרחישי חיסכון
הזן את מסלולי המשכנתא של הלקוח. למסלולים צמודי מדד (ק"צ / מ"צ) הוסף אחוז מדד שנתי צפוי — הקרן תחושב כשהיא עולה בהתאם.
מסלולריבית%סכום ₪שניםמדד%אפקט%
₪/חודש
מעקב עמלות
0₪
סה"כ
0₪
שולם
0₪
ממתין
0
עסקאות
עמלות לפי חודש
| לקוח | סוג | סכום | תאריך | סטטוס |
|---|
יומן פגישות
א'ב'ג'ד'ה'ו'ש'
פגישות החודש
הגדרות וואטסאפ יומי
איך מחברים?
1. שלח הודעה בוואטסאפ ל: +34644657273 📋
2. כתוב: I allow callmebot to send me messages
3. תקבל API Key בחזרה — הכנס אותו למטה
1. שלח הודעה בוואטסאפ ל: +34644657273 📋
2. כתוב: I allow callmebot to send me messages
3. תקבל API Key בחזרה — הכנס אותו למטה
💡 שליחה דרך וואטסאפ: לא צריך API Key — לחץ על הכפתור הירוק, וואטסאפ יפתח עם ההודעה מוכנה, תבחר לשלוח לעצמך.
לקוח חדש
עמלה חדשה
פגישה חדשה
עריכת לקוח
דוח אופטימיזציה ללקוח
מיון מסמכים
מעלה קבצים, מזהה לפי תוכן, ומייצא PDF — ניתן לגרור בין קטגוריות לתיקון
סוג תיק:
חסרים מסמכים
גרור קבצים לכאן — יסווגו אוטומטית לפי תוכן
PDF, JPG, PNG | קורא תוכן PDF ומסווג חכם
העלאה ידנית לקטגוריה ספציפית:
מסמכי הלקוח (ניתן לגרור מסמך בין קטגוריות לתיקון)
תעודות זהות
0 מסמכים
תלושים / שומה
0 מסמכים
עו"ש
0 מסמכים
מסמכי נכס
0 מסמכים
שונות
0 מסמכים
מסמכים חסרים
ייצוא PDF
הסכם התקשרות
פרטי הלקוח ממולאים אוטומטית. הכנס שכר טרחה ולחץ הורד.
📄 כתבי הסמכה לבנקים
מילוי אוטומטי • חתימה דיגיטלית • שליחה לחתימה מרחוק🏦 בחירת בנק
👤 לקוח
📋 בקשות חתימה מרחוק
לחץ רענן לטעינת בקשות